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行程管理主要畫面如下:


sugarcrm-客戶關係管理-行程管理

1.功能名稱:行程

 

2.新增電話紀錄:將所要撥打的電話新增到行程

  新增會議:新增會議時間記到行程

  新增任務:新增目前任務記到行程

  新增備註:新增備註記到行程

  新增電子郵件:設定好所要寄出電子郵件的時間

  電話:顯示電話紀錄列表

  會議:顯示會議列表

  任務:顯示任務列表

  記事:顯示記事列表

  電子郵件:顯示電子郵件

  今天:顯示今天所有行程

  匯入記事:將行程檔案匯入自己的行程

3.     行程首頁:可用關鍵字和聯絡人搜尋系統內所有的行程

4.電話聯繫列表: 顯示所有電話紀錄

 

新增電話紀錄、會議、任務、備註都是大同小異,所以只挑出其中一樣來做說明。

 

 

1.行程功能首頁:

 

 

    如何產生一個行程,點選左邊的"新增電話記錄"

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-行程管理

 

 

 

2.新增行程:輸入相關資訊,然後按下儲存按鈕。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-行程管理


 

 

3. 行程追蹤首頁:

  新增行程後會顯示在案件列表,點選行程名稱可以編輯案件內容,可進行複製、刪除、修改。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-行程管理

 

 

 

 

 

4.行程編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個行程項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等…,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

sugarcrm-客戶關係管理-行程管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動…框框可以隨個人拖拉移動。

 




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