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聯絡人管理主要畫面如下:


sugarcrm-客戶關係管理-聯絡人管理

1.功能名稱:聯絡人

2.新增聯絡人:可詳細記錄聯絡人所有資料

從名片建立:大概紀錄聯絡人的資料

 

vCard建立:vCard 匯入聯絡人資料

聯絡人:顯示聯絡人清單

匯入:直接從檔案匯入聯絡人

3.聯絡人首頁:可使用搜尋的方式來找到聯絡人

 

4.聯絡人列表:顯示聯絡人清單

 


 

 

1. 聯絡人功能首頁:

 

 

    如何產生一個聯絡人,點選左邊的"新增聯絡人"

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-聯絡人管理

2.新增聯絡人:輸入相關資訊,然後按下儲存按鈕。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-聯絡人管理


 

 

3. 聯絡人追蹤首頁:

  新增聯絡人後會顯示在聯絡人列表,點選聯絡人名稱可以編輯聯絡人內容,可進行複製、刪除、修改。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-聯絡人管理

 

 

4.聯絡人編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個聯絡人項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等…,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

sugarcrm-客戶關係管理-聯絡人管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動…框框可以隨個人拖拉移動。

 




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