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機會管理主要畫面如下:


1.機會首頁:如何新增一個機會: 點選新增機會

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

 

2.新增機會:輸入相關資料,點選左下或右上的儲存按鈕

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理


 

 

3.機會首頁:

  將會顯示剛剛所輸入的項目,點選機會名稱或是右邊圈圈後 可以編輯機會的內容。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

4.機會編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個機會項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動框框可以隨個人拖拉移動。

 




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