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案件管理主要畫面如下:


 

 

1.案件首頁:如何產生一個案件,點選左邊的"新增案件"

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-案件管理

 

 

 

2.新增案件:輸入相關資訊,然後按下儲存按鈕。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-案件管理


 

 

3.案件首頁:

 

 

  新增案件後會顯示在案件列表,點選案件名稱可以編輯案件內容,可進行複製、刪除、修改。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-案件管理

 

 

 

 

 

4.案件編輯: 

    上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個機會項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-案件管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動框框可以隨個人拖拉移動。

 




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