SugarCRM客戶關係管理系統
客戶管理的最佳系統選擇!

操作簡單,容易上手!

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客戶管理功能

可設定專案的完成度、專案到期日、專案細項分配給各組員。

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SugarCRM 客戶關係管理系統

提供公司與客戶之間的溝通與活動作全面性的紀錄平台。業務與業務主管可以利用它來紀錄客戶、潛在客戶或一般聯絡人的資料。在行事曆上可以紀錄每天的業務活動、會議和約會。它提供個人化的設定,使用者可自我套用不同的佈景樣板或調整資料排列順序。 另外,SugarCRM 也提供行事曆、電訪、會議、待辦事項與記事、電子郵件、文件管理、客戶資料、活動管理、準客戶與潛在機會資料建立、專案、專案任務與客戶服務、統計圖表、資料匯入與匯出、自訂欄位與版面工具、各式各樣的延伸模組、完整的權限控制、支援多國語言…等功能

首頁管理

 

首頁管理功能的主要畫面如下:


sugarcrm-客戶關係管理-首頁管理



1.     我的帳戶:可以編輯個人資料、修改密碼。

訓練:提供國外的教育訓練課程資訊。

員工:方便查詢其他員工的資訊。

退出:退出SugarCRM

關於:關於SugarCRM相關資料。

 

2.     字體大小與顏色控制

sugarcrm-首頁:選擇框架顏色。

sugarcrm-首頁:選擇字體大小。

3.      首頁:上方列式功能分頁切換,左邊是快速鍵、右邊是顯示各功

能資訊。

我的首頁:可以放置一些常用的網頁,就如同書籤一般。

行事曆:用來記錄電話、會議、任務的時間和內容,幫做使用者

時間管理

行程:與行事曆沒什麼差別

聯絡人:管理聯絡人的資訊

公司:管理公司客戶的資訊

準客戶:管理準客戶的資訊

機會:管理機會的資訊

案件:管理案件的資訊

問題追蹤:管理問題追蹤的資訊

文件:每個人可以把文件上傳到CRM,提供他人閱讀

電子郵件:使用者可以使用內部的電子郵件傳送給其他使用者

活動:管理活動的資訊

專案:管理專案的資訊

新聞:可加入一些網站的RSS,不一定要是新聞

概要:顯示銷售統計圖

4.快速鍵:每個功能項目都有專屬自己的快速鍵,旁邊的小符號可

以隱藏快速鍵

5.新增Dashlets用來控制首頁顯示的模組。










 

SugarCRM 提供公司與客戶之間的溝通與活動作全面性的紀錄平台