SugarCRM客戶關係管理系統
客戶管理的最佳系統選擇!

操作簡單,容易上手!

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客戶管理功能

可設定專案的完成度、專案到期日、專案細項分配給各組員。

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SugarCRM 客戶關係管理系統

提供公司與客戶之間的溝通與活動作全面性的紀錄平台。業務與業務主管可以利用它來紀錄客戶、潛在客戶或一般聯絡人的資料。在行事曆上可以紀錄每天的業務活動、會議和約會。它提供個人化的設定,使用者可自我套用不同的佈景樣板或調整資料排列順序。 另外,SugarCRM 也提供行事曆、電訪、會議、待辦事項與記事、電子郵件、文件管理、客戶資料、活動管理、準客戶與潛在機會資料建立、專案、專案任務與客戶服務、統計圖表、資料匯入與匯出、自訂欄位與版面工具、各式各樣的延伸模組、完整的權限控制、支援多國語言…等功能

機會管理

 

 

機會管理主要畫面如下:


1.機會首頁:如何新增一個機會: 點選新增機會

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

 

2.新增機會:輸入相關資料,點選左下或右上的儲存按鈕

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理


 

 

3.機會首頁:

  將會顯示剛剛所輸入的項目,點選機會名稱或是右邊圈圈後 可以編輯機會的內容。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

4.機會編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個機會項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-機會管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動框框可以隨個人拖拉移動。

 










 

SugarCRM 提供公司與客戶之間的溝通與活動作全面性的紀錄平台