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公司管理主要畫面如下:


sugarcrm-客戶關係管理-公司管理

1.功能名稱:公司

 

2.新增客戶:新增客戶資料

 

客戶:顯示客戶

匯入:從檔案匯入客戶資料

 

3.快速新增客戶

 

4.客戶首頁:可由輸入條件來搜尋客戶資料

 


 

 

1.公司功能首頁:

 

 

    如何產生一個公司,點選左邊的"回報公司"

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-公司管理

 

 

 

2.新增公司:輸入相關資訊,然後按下儲存按鈕。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-公司管理


 

 

3. 公司追蹤首頁:

  新增公司後會顯示在公司列表,點選公司名稱可以編輯公司內容,可進行複製、刪除、修改。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-公司管理

 

 

4.公司編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個公司項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等…,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

sugarcrm-客戶關係管理-公司管理

 

 

PS:下方的聯絡人、活動…框框可以隨個人拖拉移動。

 




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