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準客戶管理主要畫面如下:


 

 

sugarcrm-客戶關係管理-準客戶管理

1.功能名稱:準客戶

 

2.建立準客戶:新增客戶資料

 

vCard建立:vCard來加入準客戶資料

 

準客戶:顯示準客戶清單

 

匯入:從檔案匯入客戶資料

3.準客戶首頁:可由輸入條件來搜尋客戶資料

 

4.準客戶清單:顯示準客戶清單


 

1.準客戶首頁:

 

    如何產生一個準客戶,點選左邊的"回報準客戶"

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-準客戶管理

 

 

 

2.新增準客戶:輸入相關資訊,然後按下儲存按鈕。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-準客戶管理


 

3. 準客戶追蹤首頁:

  新增準客戶後會顯示在準客戶列表,點選準客戶名稱可以編輯準客戶內容,可進行複製、刪除、修改。

 

 

sugarcrm-客戶關係管理-準客戶管理

 

4.準客戶編輯畫面:

  上面框框可以編輯、複製、修改,下方可以針對這個準客戶項目新增一些其他項目,如:備註、任務、會議、電話紀錄等等…,機會就會跟其他新增項目產生關係,方便使用者檢視瀏覽。

sugarcrm-客戶關係管理-準客戶管理

 

PS:下方的聯絡人、活動…框框可以隨個人拖拉移動。

 




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